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10bet:下半年盈利的确定性和繁荣性比较高

时间:2022/7/10 16:58:20   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:博时基金首席股票策略师陈先顺看好成长股和周期性股。在产业配置上,重点关注风电、光伏、新能源汽车、传统汽车及零部件,以及以石化、煤炭为代表的资源型产品。他认为,这些行业的共同特点是,下半年盈利的确定性和繁荣性比较高,经过上半年的调整,估值处于相对合理的位置。在具体的投资方向上,建设基金认为有三条主线值得关注。一是“宏观主...

博时基金首席股票策略师陈先顺看好成长股和周期性股。在产业配置上,重点关注风电、光伏、新能源汽车、传统汽车及零部件,以及以石化、煤炭为代表的资源型产品。他认为,这些行业的共同特点是,下半年盈利的确定性和繁荣性比较高,经过上半年的调整,估值处于相对合理的位置。

在具体的投资方向上,建设基金认为有三条主线值得关注。一是“宏观主线”,包括汽车、电力设备、高端设备等景气度较高、10bet 成本压力较轻的中游制造业和耐用品消费,以及食品饮料、农业等受益于价格上涨的基本消费品。二是“逆难主线”,包括餐饮旅游、免税、医美、医疗服务等线下旅游,以及家电、家具、消费建材等房地产后周期产业链有机打通。三是“行业主线”。“新能源+新基础设施+数字化”中期是一个确定性很强的轨迹,但短期内应注意交易拥堵问题。

景顺长城基金表示,在具体的行业配置上,科技行业侧重于高增长。客观来说,对于需要全球化的科技行业来说,今年的外部环境会有一定的压力,比如海外货币收紧、经济见顶、全球半导体周期走弱、消费电子产品需求疲软等。

建行基金预计,后续市场将回归波动,不太可能出现单边熊市,目前仍将重点关注结构性机会。建议均衡布局稳定的增长价值指标,充分调整繁荣程度高的增长指标。继续保持对市场“不太乐观、不太悲观”的态度,对新基础设施、旧基础设施、新能源产业链、半导体等领域给予应有关注。此外,强制消费和高端、次高端白酒、医药、国企改革等主题也值得关注。


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